نتابع من خلال الفيلم تفاصيل الحياة اليومية لأسرة مسيحية مصرية تعيش فى شبرا عام 1966وتستغرق احداث الفيلم عاماً كاملاً حتى وقوع هزيمة 5 يونيو حيث الأب عدلي ( محمود حميدة) المتزمت دينيا، وهو متزمت في جميع أشكال الحياة, وبالطبع يري أن السينما حرام, و نجد أن ابنه الطفل نعيم ( يوسف عثمان) يعشق السينما ويحبها, في نفس الوقت الذي نجد فيه الأم والزوجة نعمات( ليلي علوي) فنانة تشكيلية, لكنها نسيت ذلك, بعد أن أصبحت ناظرة مدرسة وتتلاحق كل هذه الأحداث التي يرويها لنا صوت الفنان شريف منير حتى يظهر , ممدوح( زكي فطين عبدالوهاب) الفنان التشكيلي في حياة نعمات, ومن خلال احدلث الفيلم نرى شخصيات منها نعيمة اخت نعيم التي تحب ابن الجيران, ونري نوسة ( منة شلبي) التي تحب وتتزوج, زوجها لمعي, الذي يحب ويكذب, فيفسد الزيجة.