الشاب عمر حلمي الذي يهوي الغناء والشهرة ولكنه ينجرف في تيار تقديم الفن الردئ ويقف بجواره صديقه الذي يقوم بدور مخرج مسرحي يهوي تقديم الفن الجيد ويحاول أثناء صديقه علي تقديم كل ما هو مبتزل وتتوالي الأحداث في قالب غنائي استعراضي حيث يغني مصطفى كامل بطل الفيلم خمس أغنيات أحدهما من الألبوم السابق وأربع أغنيات جديدة كتبت خصيصاً للفيلم.
