يدور هذا الفيلم الرومانسي حول الصداقة والطموح الذي يجمع صديقان فقيران, كيمو (عامر منيب) وحمو, واللذان يعيشان في منطقة شعبية في الإسكندرية. كيمو مغني غير معروف, بينما حمو ملحن موسيقي, في إطار بحثهم عن الشهرة يسافر الإثنان إلى القاهرة, حيث يقع كيمو بحب إبنة صاحب فندق.
