يقوم هنيدى بشخصية تيمور الطالب بكلية التربية الموسيقية الذي يهوي آلة الكونترباس, ويحب زميلته فى نفس الكلية ويحاول الارتباط بها, ولكن تقف بينهما والدتها لاعتقادها بالدجل والشعوذة, فيحاول تيمور اختراق هذا العالم الغامض ويتورط في العديد من المشاكل والمواقف, ثم يتنكر في شخصية الحاجة نوسة التي تقوم بأعمال الدجل ليحاول كشف أسرار هذا العالم, لكنه يتحول بعد فترة إلي رمز للدجل في نظر الناس..
