يقدم محمد سعد فى هذا الفيلم شخصيتين مختلفتين وهى شخصية عوكل الشاب البسيط الطيب الذى يسكن فى حى شعبى وتضطره ظروف الحياة الى العمل فى اكثر من مهنة منها عربجى وسمكرى ولكن ظروف الحياة لا تساعده على المعيشة لذلك يحاول الهرب من البلد الذى يعيش فيه ويهرب فى إحدى السفن من خلال تابوت ينقل جثة الى تركيا وعندما يصل يحاول البحث عن فرصة عمل حتى يقابل شروق التى تقوم بدورها نور اللبنانية وتساعده فى العثور على مهنة عن طريق والدها حسن حسنى والذى يعتبرونه عمدة المصريين فى تركيا. الشخصية الثانية هى شخصية جدته لتكون افيه درامى والتى من خلالها تنطلق الافيهات والمواقف الضاحكة