تدور الأحداث حول فرقة فنية شعبية تحاول صاحبتها البحث عن إبنتها التي فقدتها منذ عدة سنوات، وبالفعل ينجح أعضاء الفرقة في العثور على الفتاة في شرم الشيخ، حيث تعمل كمغنية غربية وبعد أن تعود للفرقة بغرض إستكمال مسيرة والدتها مع الغناء الشعبي تحدث العديد من المفأجات. الفيلم من بطولة : طلعت زكريا، نيكول سابا، سعد الصغير، إنتصار، محمد شرف
